皆様こんにちは。海星です。
2017年1月から楽天証券で
個人型確定拠出年金の運用を始め6年と2ケ月が経ちました。
今日はここまでの運用実績をご紹介します。
なお拠出していない期間が12ケ月あります。
2017年1月からの運用実績
現在、毎月20,000円を拠出しています。
2023年2月末の運用実績は以下の通り。
評価額：1,799,724 円
拠出累計額： 1,240,000 円（内手数料 13,921 円）
投資累計額： 1,226,079 円
評価損益 ： 573,645 円
運用利回り ： 13.08 %
現在のポートフォリオ
現在の買付け比率は
株式40％、債券20％、預金40％とし
下記の3商品で運用中です。
・楽天・全米株式インデックス・ファンド
・たわらノーロード 先進国債券
・みずほDC定期預金
過去１年間の推移
過去１年間の月末時の評価額
2022/03 1,607,778 円
2022/04 1,593,304 円
2022/05 1,582,719 円
2022/06 1,629,328 円
2022/07 1,691,786 円
2022/08 1,715,970 円
2022/09 1,702,013 円
2022/10 1,763,394 円
2022/11 1,760,633 円
2022/12 1,706,910 円
2023/01 1,746,655 円（先月比 +39,745 円）
2023/02 1,799,724 円（先月比 +53,069 円）