皆様こんにちは。
周りの人には新規事業へ異動の話があるのに
何故かその話を聞いていない海星です。
2017年1月から楽天証券で
個人型確定拠出年金の運用を始めています。
今日は2017年1月から2022年8月末時点(5年8ケ月)の
運用実績をご紹介します。
iDeCoの運用実績の事例が知りたい方の参考になれば嬉しいです。
2017年1月からの運用実績
現在、毎月20,000円を拠出しています。
運用期間5年8ケ月ですが拠出が出来なかった月が
合計で12ケ月ありますので実際に拠出したのは4年8ケ月分です。
評価額:1,715,970 円
拠出累計額: 1,120,000 円(内手数料12,895円)
投資累計額: 1,107,105 円
評価損益 : 608,865 円
運用利回り : 16.23 %
現在のポートフォリオ
現在の買付け比率は
株式40%、債券20%、預金40%とし
下記の3商品で運用中です。
・楽天・全米株式インデックス・ファンド
・たわらノーロード 先進国債券
・みずほDC定期預金
年初からの推移
全米株式 :630,018 円
先進国債券:519,035 円
定期預金 :566,917 円